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玻璃基板出现缺货 5、6代厂受影响较大

日期:2020-09-21 22:43
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摘要:
根据WitsView分析师的观察指出,近几个月台湾面板厂产能开动率迅速攀升,导致玻璃基板厂手上库存消化殆尽,来到即产即销的状态,加上熔炉产能的释放跟不上投片增加的脚步,因此市场上出现玻璃基板缺货的情形。

  然而本次的缺货,受到波及的面板厂以及世代线皆非**性的,主要供货问题集中在5代与6代线。至于7.5代以上的产线,由于供货商与需求者的组成相对单纯,因此受到的冲击较小。

  即便供货缺口已经发生,但玻璃基板厂商对于熔炉重新启动的计划,似乎仍守着自己的一套逻辑,并没有随着客户缺料的压力,而打乱原有的产能提升规划。主要的原因,在于玻璃基板厂对于市场需求的着眼点与面板厂之间存在着一定的差异。

  因为担心涨价而提前拉货,或者因为部分市场亮眼的销售,面板厂短时间内就可能涌入急单。不过局部火暴的面板需求,并不能代表整体市场已经回温,当中还必须考虑终端市场的销售状况、供应链的库存水位以及经济状况所造成的消费意愿变化。

  属于寡占的玻璃基板市场,供货商彼此的市占率稳定,因此更重视整体面板市场长期而稳定的发展,而非争取短暂而强力的需求。传统第三季终端市场回温,对于面板需求的疑虑也跟着降低,因此近期熔炉将陆续启动,在2到3个月的作业时间后,预计从第三季起产能将缓步提升,缺口的问题也得以逐渐弭平。

  虽然此次的缺货造成部分面板厂发生有订单却无料可投的窘境,对于产业的发展却是正面的。一旦玻璃基板供货出现问题,面板的产出一定率先受到抑制,这会让下游客户持续保持对面板采购的热度,进一步稳定面板报价;另一方面也将因为担心涨价而提前备货的情况减到*低,避免发生非需求性的库存堆高,影响接下来几季的供需平衡。

  可以确定的是,因为供给变得紧俏,玻璃基板与彩色滤光片的价格将因此而受惠。WitsView预估本季*后玻璃基板的跌幅仅有2~3%,彩色滤光片的降幅则为4~5%。第三季除了维持**季的水平外,还有机会进一步减少跌价的幅度。

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